Angebots und Auftrags Pflege

für individuell gestaltete Angebote

Weilgut Offer ist ein Zusatzmodul für die Angebotsschreibung und Auftragsverwaltung innerhalb der CRM Suite. Es ist den individuellen Anforderungen des jeweiligen Kunden bzgl. Dokumentgestaltung der Angebote anzupassen. Die Angebotsschreibung umfasst Übersichten für den Angebotsforecast sowie die Möglichkeit, aus den Angebotsdaten umfassende Informationen und Statistiken bspw. MS Excel Reports zu generieren.

    Kurzbeschreibung

    Für die Kundengewinnung ist nicht nur der Preis maßgebend, sondern auch die Zeit in der ein Angebot an den Kundenabgegeben wird. Für das Unternehmen ist es von hoher Bedeutung, dass eine schnelle Angebotsschreibung und Auftragsbestätigung durch ein effizientes Angebots-und Auftragspflegesystem zügig durchgeführt wird. Mit Weilgut Offer ist ein einfaches System, speziell für kleine und mittlere Dienstleistungsunternehmen verfügbar.

    Das Spektrum reicht von der Angebotserstellung inkl. Forecast-Qualifizierung, über die Auftragsschreibung mit frei gestaltbaren Zahlungsplanung bis hin zur Stammdatenverwaltung. Abgerundet wird das System durch die Übernahme von Zeiten und Auslagen aus der integrierten Zeiterfassung. Weilgut Offer ist speziell für Dienstleister zugeschnitten und deckt die Vielfalt an Arbeitsschritten und die spezifischen Bedürfnisse dieser Branche ab.


    Angebote und Aufträge: Angebote und Aufträge werden mit dem in diesem System integrierten Angebotsgenerator auf Basis der zugehörigen Artikel-Stammdaten erfasst. Je nach Kaufinteresse oder Nachfrage können Artikel und Angebote uneingeschränkt und vorteilhaft dupliziert werden. Die Erstellung von Angeboten bietet eine hohe Flexibilität, durch den Einsatz von vielseitigen Textbausteinen, gestaltbaren Angebotsformularen und der Integration von Winword zur optischen Perfektionierung Ihrer Angebote und Aufträge. Umfangreiche Auftragsstatistiken unterstützen die Planung und erlauben die präzise Überwachung der Unternehmenszielsetzung.

    Zahlungsplan: Nicht jeder Auftrag kann sofort und vollständig abgerechnet werden. Häufig werden Terminzahlungen, Teilzahlungen oder auch Fortschrittszahlungen vereinbart. Damit diese pünktlich abgerechnet werden und auch kein Abrechnungsvorgang in Vergessenheit gerät, werden die einzelnen Schritte im sogenannten Zahlungsplan hinterlegt. Dieser ermöglicht eine tagesgenaue Kontrolle der zu diesem Zeitpunkt fälligen Aufträge. Von besonderer Bedeutung für Planung und Kalkulation im Unternehmen ist aber die Übersicht über die gesamten, noch offenen Aufträge und deren Fälligkeitsdaten. Kombiniert mit den Forecast- und Abrechnungszahlen in Weilgut Offer haben Sie damit die wichtigsten Zukunftsdaten Ihres Unternehmens im Griff.

    Kundenkonditionen und Rabattgruppen: Sonderkonditionen, die Sie mit Ihren guten Kunden vereinbaren, finden direkte Berücksichtigung in Weilgut Account. Auf Basis von frei definierbaren Rabattgruppen, hinterlegen Sie die mit Ihren Kunden vereinbarten, prozentualen Nachlässe. Sie brauchen sich dann bei der Abrechnung nicht mehr um die Einzelheiten zu kümmern, sondern Weilgut Account errechnet selbständig den mit dem Kunden für den speziellen Artikel vereinbarten Preis. Für die individuelle Gestaltung Ihrer Artikelpreise stehen Ihnen darüber hinaus noch Staffelpreislisten und Individual bzw. Standard-Rabattierungen zur Verfügung.

    Zeit- und Auslagen-Erfassung: In Weilgut Offer ist eine Zeit- und Auslagen-Erfassung integriert. Basierend auf den Auftragsnummern werden Buchungskonten generiert, auf die von den Mitarbeitern die Zeiten und Auslagen der verschiedenen Dienstleistungsvorgänge gebucht werden. Auf Knopfdruck kann daraus zu jeder Zeit für den Kunden ein Tätigkeits- und Auslagen-Bericht erstellt werden, der Ihre Abrechnung lückenlos dokumentiert.